הובלת פתרונות מימון בתחום הנדל"ן העסקי
מחלקת ההשקעות של Newmark Natam מלווה משקיעים ברכישת נכסים מניבים ונכסים לשימוש עצמי. תהליך העבודה עם כולל איפיון צרכים מול המשקיע, איתור השקעה נכונה ורלוונטית, ניתוח חלופות ובדיקת העסקה הסופית.
כחלק מסל שירותיה, מציגה Newmark Natam את NATAM N-TER FINANCE – המספקת פתרונות מימון מקצועיים למשקיעים.
השירות מציע שילוב בין שילוב פלטפורמה רחבה ומשולבת העוסקת באופן שוטף בעסקאות נדל"ן ובעלת היכרות רחבה עם יזמי נדל"ן, לבין מומחיות בתחומי מימון פרויקטים, נכסים וחברות, כמנוף לפעילות ייזום פתרונות מימון בתחום הנדל"ן.
בתקופות מאתגרות בבחינת תנאי מאקרו (אינפלציה, ריבית, קשיים מסתמנים בענף הנדל"ן) וגם בתקופות יציבות – השירות מסייע למשקיע בבחינת העסקה ופתרונות מימונה, יוצרת כדאיות במונחי עלות-תועלת, ממזערת סיכונים וממקסמת את פוטנציאל העסקה.
המומחיות של צוות NATAM N-TER FINANCE בשוק הנדל"ן המסחרי ובשוק הפיננסים, ההשקעות והמימון, היא ייחודית ורחבה, ומציעה ידע מקצועי והיכרות עם תהליכים מורכבים, לצד קשרים עסקיים ענפים ומערכות יחסים חזקות משני העולמות.
השירות כולל:
- גיוס חבילת מימון פרויקטאלית לפרויקט אחד / אגד פרויקטים
כולל חוב בכיר, הלוואת מזנין, פוליסות חוק מכר וערבויות. - ריפייננס לנכס / סל נכסים קיים.
- מימון רכישת נכס מניב.
- ייעוץ לאיגוח מוסדי / ציבורי של סל פרויקטים / אג"ח קורפורייט / IPO
- איגוח מוסדי – אפיון ובניית מבנה האיגוח וביצוע הגיוס מהגוף המוסדי.
- איגוח ציבורי / IPO – ייעוץ בתהליך ההנפקה.
- ניתוח מימוני של הפרויקט / נכס / חברה, דרישות המממנים, בניית חבילת המימון האופטימאלית תוך התאמה לצרכי הבעלים,
יצירת short list של מממנים פוטנציאליים, ניהול המו"מ על תנאי המימון ועל הסכמי המימון. - אופציה להכנת החומר למממנים במתכונת הנדרשת מוועדת אשראי בגופים אלו.
- בנקאות השקעות
הכנסת משקיע אסטרטגי / פיננסי לפרויקט / סל פרויקטים / חברה לרבות בתהליכי Pre IPO- איתור פרויקטים לרכישה מאחרים / איתור רוכשים לפרויקטים של החברה.
יתרונות השירות
- ניסיון רחב בליווי עסקאות מימון פרויקטים, נכסים וחברות.
- ביצוע עסקאות מורכבות – טיפול בעסקאות איגוח / סטרקצ'ר פייננס.
- היכרות עמוקה עם העדפות הגורמים המממנים בעולם של ריבוי גופים הערכת הגופים המממנים המתאימים ביותר למימון היזם ופניה ל-Shott List בלבד.
- הכנת החומר לגוף המממן במתכונת הנהוגה בוועדת ההשקעות / וועדת אשראי של הגוף המממן.
- פעילות מול מגוון גופי מימון – בנקים, מוסדיים, קרנות וחברות מימון חוץ בנקאיות ושוק ההון.
- חשיפה גבוהה לשוק הנדל"ן – היכרות עמוקה עם מאפייני השוק הריאלי שבבסיס עסקאות המימון.
ניסיון מוכח
- הכשרה ביטוח – מומחה חיצוני בוועדת אשראי.
- הלמן אלדובי התחדשות עירונית – קרן למימון פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית
יעוץ לניהול האשראי בקרן לרבות בחינת פרויקטים, בקשות אשראי והעברתן בוועדה, מעקב הלוואות קיימות, גיבוש מתודולוגיית דירוג הסיכון, הכנת בקשות אשראי לוועדה עפ"י דרישה במות ישראל יזמות ונדל"ן; ליווי מימון פרויקט פינוי בינוי (כ 200 יח"ד) בי-ם וייעוץ פיננסי שוטף לחברה בכלל הפרויקטים. - נכסי דרור ישראל – מימון סל נכסים של חברת נדל"ן מניב למגורים.
- מלון (חסוי) בי-ם – מימון דיסטרס מהיר למלון פעיל וזכויות בניה למגורים.
מניעת כניסה לאשראים מיוחדים באחד הבנקים הגדולים. - אביב שני – יעוץ לגיוס קרן השקעה ממונפת במקבצי דירות טרום היתר.
- אב-גד החזקות – חברת נדל"ן מדווחת (הנפיקה אג"ח בבורסה) הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית.
ייעוץ בבנקאות השקעות לפרויקטים בתחום פינוי-בינוי. - צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין – יעוץ בדירוג וגיוס אג"ח.
- מרכז מסחרי שפיים – יעוץ וגיוס אשראי בתהליך ריפייננס בהיקף 100 מ' ₪.
- גזית ישראל – בניית אסטרטגיה פיננסית למימון החברה.
- דירה להשכיר – ייעוץ פיננסי של מכרזי קרקע להשכרה.
- עיריות רמלה ואילת – ייעוץ וגיוס באיגוח תזרימי ארנונה ממספר שכונות מגורים ואזורי תעשיה.
- פרויקט BOT דימונה PV – ייעוץ פיננסי לקבוצת שפיר-אלמור בהגשת מכרז להקמת השדה הסולארי הגדול במדינה.
- מרה"ס – ייעוץ לקבוצת הכשרת היישוב לישראל במכרז BOT להקמה ותפעול של 3 מרכזים לוגיסטיים לצה"ל בהיקף של כ-3 מליארד ₪.
- CREC – קונצרן הנדסה ותשתיות סיני – ליווי בכניסה למכרזי תשתיות בישראל.
- חבס השקעות (1960) – מומחה כלכלי מטעם בית המשפט בתובענה ייצוגית של מחזיק אג"ח כנגד חב' חבס ואחרים.
